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未来汽车连接器行业需求分析

 

连接器是电子器件中电流、信号传输和交换的电子元件,类似于人体内的关节,把各功能部分连接在一起,使每个系统不发生信号失真或能量损失。所以连接件虽然单个价格不高,但作用是关键。

自2018年以后,汽车业不断下滑,从电动化和智能化的趋势中获益,连接器作为汽车中的一个配件,市场规模反而在增长。汽车连接器具有较高的“工艺+技术”壁垒,行业集中度较高,国内厂商依靠长期的研发投入,形成较强的工艺控制和成本控制能力,借力国产车,未来有望受益于国内电动汽车浪潮趋势。

 

 

未来汽车连接器需求将加速

连接器应用最多的是汽车领域,占全球连接器市场的22%。根据数据显示,2019年全球汽车连接器市场规模约为988亿元,2014-2019年的CAGR为4%。中国汽车连接器市场规模约为195亿元,2014-2019年的CAGR占8%,高于全球增速,这主要是由于2018年前的汽车销售都处于稳定的增长阶段。据Bishop&Associates预测,到2025年,全球汽车连接器市场有望达到194.52亿美元。而中国汽车连接器的规模将接近45亿美元(相当于人民币300亿元),而CAGR大约为11%。

从以上数据可以看出,汽车行业整体增长速度虽不高,但未来汽车连接器的增长速度预期却在提高,增幅上升的原因主要是汽车电动化及智能化的普及。

车辆连接器按工作电压分类,主要有低压连接器、高压连接器和高速连接器三种。低电压连接器常用于传统燃油车的BMS、空调系统、车灯等领域,高压连接器广泛应用于新能源汽车中,主要应用于新能源汽车的电池、高压配电箱、空调、直流充电接口等。高速连接器主要应用于照相机、感应器、广播天线、GPS、蓝牙、WiFi、无钥匙进入、信息娱乐系统、导航和驾驶辅助系统等需要高频率处理的功能。

电动汽车的增长需求主要来自高压连接器,因为其核心部件三电系统需要高压连接器的支持,例如驱动电机,需要提供大功率驱动能源,需要相应的高压、大电流,远远超过传统燃油车14V的电压。

与此同时,电动汽车带来的智能提升也推动了对高速连接件的需求增长,就拿自动驾驶辅助系统来说,L1和L2需要安装3-5个摄像头,L4-L5基本上是10-20个,摄像机数目越来越多,相应的高频率高清传输连接器数量将相应增加。

伴随着新能源汽车渗透率的提高,以及汽车电子化、智能化程度的不断提高,连接器作为一种汽车必需品,市场需求也呈上升趋势,这是一个大趋势。

 

连接器行业集中程度高

与通信连接器不同,汽车连接器是一种中高档产品,具有较高的“技术+工艺”壁垒,并非随便一个厂商想扩大规模就能加以扩张。高速连接器的主要障碍是射频设计与自动化生产,高压连接器的技术壁垒在于适应高电压、大电流的工作环境,保证汽车电子系统安全。这两种产品自身工艺要求高、技术含量高、质量要求高,要求制造商必须具有很强的工业经验、研发能力、工艺能力和质量保证能力。

连接器的专利壁垒非常多,后来者绕过专利也需要长期的技术积累和投入,门槛较高,即使研发最终成功,下游厂商认证周期也很长。就拿瑞可达和特斯拉的合作而言,该公司在2015年开始与特斯拉接触,在2019年才能够合作多款产品并逐步量产。

从生产工艺角度出发,将连接器工序分为:精密注塑、精密冲压、压铸、机械加工、表面处理、装配、测试等。内容包括材料技术、结构设计、仿真技术、微波技术、表面处理技术、模具开发技术、注塑工艺技术、冲压工艺技术等。在这些过程中,开发环节是一大障碍,不仅制造工序复杂,单件生产周期长,成本高。

就行业竞争格局而言,高精专的细分行业一般为国外龙头企业占据市场,连接器也是,目前汽车连接器集中度较高,2019年数据显示,全球汽车连接器主要集中在美国和日本,泰科矢崎安波福三大公司,CR3占到了67%。

尽管国内连接器制造商起步晚,前期技术储备不足,但随着中国制造业的发展,在国内新能源造车新势力的崛起中,国内汽车连接器厂商也快速发展。例如在高压连接器领域,高压连接器的核心技术体现在载流能力、温升、防护、插拔寿命等指标,对比前排的泰科罗森博格等高压连接器企业,这些公司的额定电流、电压和工作温度等各项性能指标都已趋于一致。

整体而言,汽车连接器行业未来成长空间较大,行业壁垒较高,国内厂商凭借长期的研发投入形成较强的工艺控制与成本控制能力,借力国产汽车厂商,未来有望受益于国内电动汽车行业高速增长。

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