智能扫地机是融合传感器技术、芯片算法与机械结构的智能家居核心品类，通过自主导航、路径规划、避障清扫等功能实现地面清洁的自动化与智能化，核心价值在于解放人力、提升清洁效率，适配现代快节奏生活场景的需求。作为智能家居生态的重要组成部分，其发展与人工智能、物联网等技术迭代深度绑定，已从早期的单一清扫工具升级为具备扫拖一体、自动维护等多功能的家庭清洁解决方案载体，行业发展呈现技术密集型、消费升级驱动的显著特征。
扫地机行业分类
按使用场景划分，智能扫地机可分为家庭场景与商业场景两大类。家庭场景机型以轻量化、小型化为主，适配客厅、卧室等复杂家居环境，注重噪音控制与边角清洁能力，是当前市场的主流品类；商业场景机型则聚焦办公室、酒店、工业车间等大面积清洁需求，具备更大续航里程、更强吸力与抗干扰能力，部分机型支持多人协作管理。按操作方式分类，可分为手动操作型、半自动辅助型与全自动智能型，其中全自动智能型凭借APP远程控制、自动回充、智能规划路径等核心优势成为市场增长主力，手动与半自动机型则主要占据低端市场与特定补充场景。
发展背景
行业发展受益于消费升级、技术进步与政策支持的多重驱动。消费端，我国居民人均可支配收入持续提升，2024年全国居民人均可支配收入达43834元，同比增长6.1%，消费者对高品质生活的追求推动清洁家电向智能化升级，叠加懒人经济兴起，智能扫地机作为解放人力的核心产品需求快速释放。技术端，激光雷达、AI算法、传感器等核心技术的成熟与成本下降，为产品智能化升级提供了基础支撑，激光雷达市场规模从2023年的75.9亿元跃升至2024年的139.6亿元，技术迭代速度持续加快。政策端，国家层面出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策，鼓励绿色智能家电消费，2025年超长期特别国债资金规模扩大至3000亿元，将智能家电纳入补贴范围，各地也通过促消费活动进一步激活市场需求，为行业发展提供政策红利。
产业链分析
智能扫地机行业产业链层级清晰，上下游协同紧密。上游为核心零部件与原材料供应，其中芯片是产品大脑，主要包括主控芯片、AI加速芯片等，国内供应商以全志科技、瑞芯微为主，国外则以意法半导体、高通为核心；传感器是感知核心，涵盖红外、超声、视觉识别等多种类型，2024年中国智能传感器市场规模达1551.2亿元，近五年年均复合增长率15.96%，歌尔股份、韦尔股份等企业具备较强竞争力；连接器负责信号与电力传输，需满足小型化、高可靠性要求，国内头部电子元器件企业如中航光电、万连科技等已实现配套能力；电池以锂电池为主，直接影响续航性能，2024年全国锂电池总产量1170GWh，同比增长24%，宁德时代、欣旺达等为核心供应商；电机以直流无刷电机为主流，2024年中国工业电机销售收入达3880.3亿元，卧龙电驱、大洋电机等企业占据重要市场份额。
产业链中游为整机制造环节，参与主体包括专业清洁电器企业、传统家电企业与新兴科技企业三类。专业企业如科沃斯、石头科技凭借技术积累与产品迭代优势占据市场主导；传统家电企业如海尔、美的依托渠道与品牌资源跨界布局，但市场存在感较弱；新兴科技企业如大疆凭借激光雷达、导航算法等技术同源优势跨界进入，为市场注入新活力。下游为销售渠道与终端消费者，销售渠道以线上电商为主，天猫、京东、抖音等平台凭借流量优势成为核心出货阵地，头部企业线上收入占比普遍超过70%；品牌专卖店则聚焦高端市场，通过场景化体验提升品牌溢价，追觅等企业通过全球线下门店铺设加速海外市场渗透，形成线上先行、线下补位的全渠道布局格局。
发展现状
全球市场方面，智能扫地机出货量保持稳健增长态势，IDC数据显示，2025年上半年全球累计出货量1126.3万台，同比增长16.5%，市场集中度持续向头部倾斜，全球前五厂商合计占据64.8%的市场份额，较去年同期提升4.8个百分点。竞争格局呈现显著的中国主导特征，科沃斯、石头科技、追觅、小米占据全球前四席位，其中科沃斯以20.7%的份额位居第一，石头科技以13.9%紧随其后，曾经的行业巨头iRobot市场份额跌至8%，2025年第二季度已掉出全球前五。
中国市场作为全球最大的智能扫地机消费市场，增长潜力显著。2024年国内市场前五企业占据近九成份额，科沃斯以25.4%的份额连续十年位居第一，石头科技与之差距缩小至3个百分点。销量增长方面，天风证券预测2025年中国扫地机器人销量整体增长12%，当前国内家庭渗透率不足5%，仅为美国的四分之一，市场增长空间广阔。从企业表现看，2025年前七个月追觅销售规模接近2024年全年总额，云鲸智能2024年营收同比增长130%，2025年一季度国内市场增长50%左右，行业整体保持高景气度。
竞争格局
行业竞争结构方面，现有企业间竞争呈现高烈度内卷特征，头部企业通过技术创新、渠道扩张与营销投入争夺市场份额，石头科技2025年上半年销售费用同比激增144%至21.6亿元，虽推动收入大增80%，但利润同比下跌40%，反映出行业价格与营销竞争的激烈程度。潜在进入者威胁不容忽视，大疆等具备核心技术优势的跨界企业入局，凭借品牌影响力与技术积累有望改变竞争格局。替代品威胁主要来自传统清洁工具与家政服务，但其在便捷性上难以与智能扫地机抗衡，威胁相对有限。
集中度分析显示，行业呈现全球与国内双重集中态势，全球CR5达64.8%，国内CR5近90%，企业集中度表现为双龙头主导、中小企业补充的格局，科沃斯与石头科技形成第一梯队，追觅、云鲸、小米构成第二梯队。区域集中度方面，国内生产与消费主要集中于长三角、珠三角地区，其中苏州（科沃斯、追觅）、北京（石头科技）成为核心产业集聚地，海外市场则以北美、欧洲、日韩为核心需求区域。
国际竞争力比较方面，基于钻石模型分析：生产要素上，我国具备完整的产业链配套能力，芯片、传感器等核心部件国产化率持续提升，禾赛科技占据全球激光雷达市场47%的份额，为行业提供技术支撑；需求条件上，国内庞大的消费市场与低渗透率形成增长红利，消费者对新技术的接受度高，推动企业快速迭代产品；支援与相关产业上，智能家居产业链完善，智能控制器、锂电池等配套产业规模庞大，2024年智能控制器市场规模达3.8万亿元，为行业发展提供协同支撑；企业战略结构与竞争状态上，国内企业聚焦技术创新与全球化布局，科沃斯海外收入占比达42.2%，云鲸目标2025年海外收入占比提升至50%；政府作用上，国家以旧换新、消费补贴等政策直接刺激需求，推动行业规模化发展。综合来看，中国企业已具备全球竞争优势，成为全球行业发展的核心驱动力。
发展趋势
宏观经济形势方面，预计2026-2032年全球经济将维持3%左右的年均复合增长率，中国经济保持4%-5%的中高速增长，居民可支配收入持续提升，为智能扫地机消费提供坚实经济基础。政策走势上，以旧换新、绿色智能家电补贴政策有望延续并优化，超长期特别国债对智能家居的支持力度可能进一步加大，政策红利将持续释放。国际行业走势方面，中国企业全球市场份额有望进一步提升，海外市场成为核心增长极，行业竞争将从产品竞争升级为研发、制造、渠道全方位综合实力的较量。
技术发展趋势聚焦具身智能与核心部件升级，激光雷达精度将持续提升，成本进一步下降，AI算法实现更精准的障碍物识别与路径规划，追觅、石头科技等企业推出的多自由度机械臂技术将逐步普及，实现袜子、数据线等小物体的自主拾取，彻底解决清洁盲区问题。产品发展趋势呈现全闭环解决方案与个性化定制双重特征，从扫-拖-换-洗-烘全流程自动化向全屋清洁生态延伸，同时针对不同户型、清洁需求推出细分机型。行业竞争格局将呈现头部集中化加剧趋势，科沃斯、石头科技的领先优势可能进一步巩固，中小企业或向细分领域转型，或成为头部企业配套供应商，跨界企业将凭借技术优势占据部分高端市场份额。
市场趋势总结为渗透率快速提升、产品结构升级、全球化布局深化三大核心方向，国内市场将从高速增长逐步转向高质量发展，消费者对产品体验的要求持续提高。发展空间方面，随着渗透率从当前不足5%向15%以上的成熟市场水平迈进，2026-2032年国内市场规模有望保持10%-15%的年均复合增长率，市场空间广阔。产业政策趋向将更加注重绿色低碳与技术创新，可能出台智能家电能效标准、技术创新补贴等政策，引导行业高质量发展。技术革新将围绕用户痛点展开，防毛发缠绕、高温清洁、智能联动等技术持续优化，推动产品体验迭代升级。价格走势呈现高端溢价稳定、中低端逐步下沉的特征，高端机型凭借技术优势维持高定价，中低端机型随规模化生产与技术普及实现价格下降，进一步提升市场渗透率。
